光迅科技：800G/1.6T光模块核心供应商，液冷+量子通信双轮驱动引领AI算力基建浪潮

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光迅科技（2025-06-24）炒作逻辑：国内光模块龙头深度绑定字节/腾讯/阿里云，全系产品覆盖100G-1.6T高速光模块，布局液冷散热与量子通信前沿技术，受益全球AI算力基建加速扩张。

光迅科技：800G/1.6T光模块核心供应商，液冷+量子通信双轮驱动引领AI算力基建浪潮

来源：专家复盘组时间：2025-06-24 17:59 关键词：光迅科技光模块液冷散热量子通信 AI算力数据中心 002281

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

光迅科技（2025-06-24）真正炒作逻辑：光模块+液冷散热+量子通信+国企改革

1、高速光模块需求爆发：公司覆盖100G-1.6T全系列光模块产品，特别是800G/1.6T高端产品契合AI算力中心建设需求，直接受益于全球云计算和AI浪潮
2、核心客户增量预期：字节跳动、腾讯、阿里等头部云厂商持续扩大智算中心投入，公司作为国内光模块龙头份额有望提升，客户资本开支增长带来确定性订单
3、液冷技术领先布局：作为浸没液冷智算产业联盟单位，提供全套液冷光模块解决方案，契合数据中心高密度算力散热需求，卡位绿色数据中心技术前沿
4、量子通信战略拓展：通过合资公司布局量子通信光电子器件，抢占下一代通信技术制高点，形成题材叠加效应

1、高开震荡概率大：今日资金聚焦算力基础设施方向，光模块板块整体强势，技术面放量突破短期均线压制
2、需防冲高回落：板块内部分化加剧，1.6T等前沿技术落地进度可能引发获利盘兑现，关注5日均线支撑
3、联动性增强：走势将紧密联动中际旭创、新易盛等光模块个股，同时受英伟达产业链情绪影响

1、持筹者策略：若早盘快速冲高至+7%以上且量能不足可部分止盈，回踩5日线不破则持股
2、持币者策略：分两笔操作：突破前高42.5元且半小时成交超15亿可追涨，或等待37-38元区间低吸
3、风控要点：设置-5%止损线，若板块龙头中际旭创转弱需果断减仓
4、事件催化：盘前关注北美云厂商800G光模块招标消息及英伟达股价走势

1、核心驱动逻辑：AI大模型训练催生高速光模块刚需，公司800G产品已批量交付，1.6T技术储备领先，直接受益北美云厂商资本开支上修
2、第二增长曲线：液冷光模块解决GPU集群散热瓶颈，浸没式冷却方案获腾讯/字节等智算中心认证，量子通信器件完成国产化突破
3、护城河优势：国企背景保障供应链安全，国内云厂商份额超40%，客户粘性构筑业绩弹性
4、风险提示：1.6T技术迭代不及预期可能引发估值回调，但短期订单可见度高

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