盈方微：政策催化国产替代逻辑，长江存储合作+SoC芯片双轮驱动

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盈方微（2025-04-11）炒作逻辑：盈方微受益半导体原产地新规强化国产替代逻辑，叠加长江存储经销协议及SoC芯片多场景应用，短期关注政策与板块共振机会。

盈方微：政策催化国产替代逻辑，长江存储合作+SoC芯片双轮驱动

来源：专家复盘组时间：2025-04-11 16:29 关键词：盈方微半导体国产替代 SoC芯片长江存储原产地规则贸易摩擦

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盈方微（2025-04-11）真正炒作逻辑：半导体+国产替代+SoC芯片+长江存储合作

1、政策驱动国产替代：中国半导体行业协会发布原产地认定规则，强调流片地作为原产地，强化国内半导体供应链自主可控逻辑，公司作为芯片设计企业直接受益。
2、长江存储合作利好：控股子公司与长江存储签署经销协议，拓展存储芯片分销渠道，提升业绩预期。
3、SoC芯片应用广泛：公司SoC芯片覆盖智能家居、视频监控等高增长领域，符合市场对智能终端需求增长趋势。
4、境外收入占比高：境外营收占比超60%，原产地规则或推动客户转向国内供应链，公司分销业务或迎替代机会。

1、高开震荡概率大：今日政策及合作消息刺激涨停，但短期获利盘或导致高开后抛压，需观察量能承接。
2、板块联动效应关键：若半导体板块持续走强，资金可能继续涌入，股价有望突破压力位；反之或冲高回落。

1、高开不追涨：若开盘涨幅超5%，警惕短线资金兑现，可部分止盈；回踩5日均线则考虑低吸。
2、紧盯量能变化：成交量若达今日80%以上且分时站稳均线，可持有待涨；缩量则逢高减仓。
3、板块风向标：关注中芯国际、北方华创等龙头走势，若板块退潮需及时离场。

1、政策催化核心：原产地规则将流片地作为认定标准，倒逼产业链向国内转移，公司芯片设计及分销业务双重受益。
2、合作深化壁垒：长江存储为国内存储龙头，经销协议强化供应链地位，分销业务毛利率有望提升。
3、技术应用场景：影像类SoC芯片在运动相机、无人机等新兴领域需求爆发，支撑长期增长逻辑。

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