天茂集团：保险顺周期+养老社区双驱动，国华人寿核心资产价值重估

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天茂集团（2025-03-14）炒作逻辑：天茂集团受益保险业顺周期复苏及养老产业布局，旗下国华人寿首个高端康养项目落地叠加长债利率上行逻辑，驱动估值修复。

天茂集团：保险顺周期+养老社区双驱动，国华人寿核心资产价值重估

来源：专家复盘组时间：2025-03-14 18:41 关键词：天茂集团 000627 保险板块养老社区顺周期国华人寿长江证券

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炒作逻辑说明

天茂集团（2025-03-14）真正炒作逻辑：保险+养老社区+顺周期

1、保险行业顺周期复苏：保险业受经济复苏预期提振，长债利率上行利好投资端收益，负债端改善预期增强。
2、高端康养项目落地：子公司国华人寿首个城市型康养中心落地上海普陀，切入养老产业风口。
3、保险业务高度集中：公司99.99%收入来自保险业务（国华人寿），业务纯度高，业绩弹性大。
4、长期股权投资收益：持有长江证券28.19亿元长期股权投资，或受益于券商板块回暖。

1、板块联动性：若保险板块延续强势，股价或跟随冲高。
2、技术面压力：若短期涨幅过大，需警惕获利盘抛压导致震荡。
3、消息面催化：养老政策或行业利好可能刺激资金进一步流入。

1、持仓观察：若早盘放量突破前高（如3.5元），可持仓观望。
2、止盈策略：若冲高回落且换手率超15%，建议分批止盈。
3、低吸机会：回踩5日均线（约3.2元）不破可考虑补仓。

1、行业逻辑：10年期国债利率从2.3%回升至2.6%+，直接提升险企固收类资产收益率。
2、项目稀缺性：普陀康养中心为上海核心城区稀缺养老资产，单床定价或超万元/月。
3、资产联动性：长江证券持股价值28亿，占公司市值约20%，存在资产重估可能。

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