大家早上壕！

先看海外要闻：

美股连涨两日，道指收涨0.98%、纳指收涨1.67%、标普500收涨1.41%；中概股集体大涨，优信收涨逾15%、满帮涨近15%、名创优品涨超13%、B站涨逾12%、拼多多涨超12%、京东涨超9%。

鲍威尔重磅讲话前夕，美联储官员接连“放鹰”：加息至限制水平，明年不急着降息，未决定9月加息50还是75基点。

美国二季度实际GDP年化季环比上修至-0.6%，经济前景不容乐观。

美联储主席鲍威尔周五将在杰克逊霍尔年会上发表讲话。

欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨10%；德国一年期电价上涨18.18%，法国一年期电价涨20.60%，创历史新高。

美国WTI10月原油期货收跌2.50%，报92.52美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.86%，报99.34美元/桶。

伦敦基本金属期货周四自8月11日以来首次全线收涨，伦锌涨1.5%，伦铜涨超1%，伦锡、伦铅、伦镍也都小幅反弹。

重大事件汇总：

1、李克强：把农业科技摆在突出重要位置，抓实抓好农业关键核心技术攻关、人才培养和成果转化。

2、工信部等七部门：探索氢燃料电池等应用，推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。

3、工信部：把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。

4、央行等六部门：培育优化重庆市碳排放权交易市场。

5、国家粮食和物资储备局：将与农业农村部一道，全力做好粮油收储、保供稳价等工作。

6、商务部：上海自贸试验区临港新片区以投资贸易自由化为核心的制度体系基本形成。

7、我国第二批民用无人驾驶航空试验区今日授牌。

8、中央气象台：29日起，炙烤川渝的高温“熄火”。

9、北上资金昨日净买入贵州茅台8.47亿元、宁德时代3.42亿元，净卖出天齐锂业4.75亿元、陕西煤业2.87亿元。

今日策略前瞻：

光大证券认为，稳增长的利好火线对冲，能撑住指数却救不了赛道股。风光电、新能源车、半导体三大赛道板块，累计四个月的上涨，造成了交易情绪的拥挤，相对估值偏高等问题，它们的兑现压力集中释放与充分消化，是小盘风格能不能重新企稳的关键。大指数能稳但持续性存疑，因为外围衰退的预期仍在，使得市场交投无法扩大，没大资金作支撑，大盘股难以持续。小盘股继续消化压力，大指数托情绪。

光大证券表示，策略方面，市场热点节奏全线换挡，赛道股情绪快速降温，逢反弹依旧是兑现离场。目前来看，资源与大周期板块进入修复阶段，这与目前的国际环境相关，所以煤炭、航运、造船等方向可以继续关注。

今日机会方面：

储能丨据工信部网站8月25日消息，工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见；征求意见稿提出，加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用；研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。

点评：天风证券表示，由于新能源发电不稳定性的特点，能源系统对储能发展的需求较为刚性。同时储能相关利好政策不断出台，储能电池需求将快速扩张。根据华经产业研究院预计，2021年电化学储能装机规模达到5.51GW，增速高达68.5%，储能电池未来增长空间广阔。

相关公司：上能电气、新特电气

 特斯拉丨8月25日，新浪科技援引中国台湾电子时报表示，特斯拉供应链内部人士透露近期特斯拉的采购力度加大，部分零部件供应商与特斯拉协商涨价成功。业内人士预测，特斯拉9月可能再次涨价。

点评：天风证券指出，目前特斯拉上海工厂生产的车型中，结构件、车身件、内外饰件等的国产化率相对较高。伴随特斯拉新技术的应用、新工厂产能爬坡、新车型后续推出、国产化率进一步提升以及未来供应商有望实现全球配套，特斯拉产业链的零部件公司有望持续收益。

相关公司：世运电路、英力股份

磷化工| 据上海证券报25日报道，近日生态环境部印发了《长江流域总磷污染控制方案编制指南》提出，要通过磷矿和磷化工产业升级、磷石膏库生态修复和综合利用等总磷污染控制路径，指导各地综合运用工程、政策、技术等措施，确保完成总磷污染控制目标任务。

点评：方正证券研报称，我国是磷矿石生产大国，据USGS，2019年我国磷矿石产量为世界产量的45.8%，而我国磷矿石储量仅为全球储量的4.6%。受我国将磷列为战略性金属矿产、“三磷整治”等政策影响，磷矿产量从2017年起逐渐下降，且因环保政策趋严、扩产计划受限、扩产周期长等因素，未来新增产能有限。

相关公司：云天化、川恒股份

虚拟电厂| 8月25日，国家能源局综合司印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》，“隔墙售电”等领域方案获关注。《方案》提出，完善市场交易机制，支持分布式发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易。推动建设基于区块链等技术应用的交易平台，研究适应可再生能源微电网、存量地方电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制。

点评：今年以来，国家层面关于推动“隔墙售电”的文件频出，上半年国家发改委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》明确了“十四五”时期电力领域流向改革任务，其中包括积极推进分布式发电市场化交易。支持分布式发电与同一配电网区域的电力用户就近交易，完善支持分布式发电市场化交易的价格政策及市场规则。

相关公司：远光软件、芯能科技

今日有2只新股申购：

1、信德新材：创业板、申购价格138.88元、顶格申购市值4.5万元、公司主营负极包覆材料。

2、维峰电子：创业板、申购价格78.80元、顶格申购市值4.5万元、公司主营连接器。

再来看上市公司公告精华：

1、广汽集团：拟投资109亿元设立电池公司开展自主电池产业化建设。

2、顺灏股份：子公司收到烟草专卖生产企业许可证。

3、华电重工：签署4.17亿元风电项目塔筒设备采购合同。

4、和顺电气：中标公交充电站工程设备采购项目，约占公司2021年经审计的营业收入的13.17%。

5、三旺通信：和紫金山实验室签订战略框架协议。

6、晶澳科技：拟公开发行可转债，募集资金不超过100亿元，用于包头20吉瓦拉晶切片项目、曲靖10吉瓦高效电池和5吉瓦高效组件项目、扬州10吉瓦高效电池项目。

7、吉电股份：全资子公司广西沃中投资有限公司拟在广西南宁投资建设邕宁吉电百济新平（一期、二期）农光互补发电项目。项目总投资16.94亿元。

8、融捷健康：上半年净利润1.34亿元，同比增长1428.73%。

9、德方纳米：上半年净利润12.8亿元同比增长847.44%。

10、巨化股份：上半年净利润净利润9.53亿元，同比增长816%。

11、皇氏集团：与中石油西南油气田分公司签署战略合作协议，双方合作共同争取广西省、云南省、四川省、贵州省、湖南省新能源指标（包括不限于），依托产业优势落实不低于1300MW集中式与分布式光伏发电项目。

12、欣旺达：全资子公司欣旺达惠州新能源及天津和谐海河股权投资等22家外部投资者拟对欣旺达汽车电池进行增资，其中惠州新能源拟增资20亿元，22家外部投资者拟合计增资49.2亿元。

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