大家早上壕！

先看海外要闻：

上周五，亚马逊等企业业绩向好，力挺欧美股市7月收官日齐涨。道指收涨0.9%，标普500指数涨1.42%再创七周新高，纳斯达克涨1.88%创三个月新高，全周分别累计上涨2.97%、4.26%、4.7%，7月分别累涨6.73%、9.11%、12.35%。

泛欧股指均创至少20个月最大月涨幅。亚马逊涨超10%创五个月最大日涨幅、并创十三年最大月涨幅，所在板块7月涨近20%；能源板块涨超4%、一周涨10%。

每日优鲜跌15%，阿里跌11%，蔚来涨超1%。泛欧股指创两月最大周涨幅，能源板块一周涨超6%，科技和工业板块7月涨超10%。

10年期美债收益率再创三个多月新低，7月降逾30个基点创两年多最大降幅。美元指数又创逾三周新低，但连涨两月。

离岸人民币创两周新高后回落，终结四个月连跌。美油盘中涨超5%、布油收创四周新高，7月仍连跌两月。美国天然气7月涨超50%、创史上第二大涨幅。

黄金一周涨超3%创五个月最大周涨幅，仍连跌四个月。伦镍伦铜创四周新高，7月都累跌。

重大事件汇总：

1、7月29日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。

2、国家统计局公布，7月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下。

3、7月29日，中国证监会召开2022年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议，要求抓紧制定实施新一轮提高上市公司质量行动计划；积极支持符合条件的企业境外上市；扎实推进股票发行注册制改革。

4、商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施的通知。

5、7月中国汽车经销商库存预警指数为54.4%，环比上升4.9百分点。

6、证监会、财政部联合发布《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定》。

7、银保监会、央行：11月20日起开展特定养老储蓄试点。

8、7月29日，国家能源局组织召开了2022年上半年油气形势分析会议。会议强调，要持续做好保供稳价工作，加大勘探开发力度，多措并举增强油气供应能力。

9、发改委召开推进有效投资重要项目协调机制第一次会议，强调要选准选好项目，尽快投放资金，加快开工建设。

10、公募权益基金前7月平均收益率为-8.76%，主动权益基金最高收益率达42.63%。

11、上交所发布可转换公司债券交易实施细则，8月1日起施行。

12、东航、上海航空、多彩贵州航空等国内航司通知，8月5日零时（出票日期）起将下调国内航班燃油附加费征收标准。

一周A股策略前瞻：

关于指数，本周策略分析师依旧偏向于认为震荡偏弱是大概率。而在市场结构性机会方面，大部分观点认为成长风格、小市值行情有望继续。

中信策略指出，多个方面新平衡的形成的过程也是市场重新凝聚共识的过程，期间资金博弈加剧，市场波动依然较大。

中金策略也认为，下半年市场取得明显绝对收益仍有一定挑战，要注意把握市场节奏和灵活性。配置上仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。

也有部分券商策略坚定看多。如浙商策略建议进攻：其一，近期调整是平衡式休整，牛市初期的整固，跟1-4月有本质区别；其二，近期调整已近后期，财报落地将驱动新成长的戴维斯双击行情。其特别看好新成长的戴维斯双击行情。

更多详情可见：结构性方向：新成长、中小市值

今日机会方面：

钙钛矿电池丨据中证报报道，7月28日，钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电在浙江衢州举行了首批α组件的发货仪式，第三代钙钛矿薄膜太阳能电池技术进一步实现了从实验室到产业化的跨越式发展。

点评：浙商证券表示，钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性，是未来BIPV、电动汽车移动发电电源领域的明星材料。

相关公司：拓日新能、隆华科技

创投丨据央视网报道，中国证监会7月29日召开2022年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议。会议提出，扎实推进股票发行注册制改革。

点评：国泰君安认为，全面注册制落地有利于私募股权行业募投管退各环节的项目闭环构建，尤其有利于更具投资能力的头部私募股权管理机构。

相关公司：创业黑马、中泰证券

风电丨上证报7月31日报道，据了解，风电领域的偏航变桨已经全部实现国产化，但主轴轴承和齿轮箱轴承仍然依靠进口，从技术来说，国内已经能够制造主轴轴承和齿轮箱轴承。近日，新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承成功下线。

点评：国泰君安认为，风电轴承是风机中综合国产化率最低的关键零部件，国产化对降本的效果显著。风电装机高增长，叠加风机降本压力，国产风电轴承及配件份额有望快速提升。机构预计，2025年全球风电新增装机有望达到133GW，2021-2025年复合增长达9.24%，对风电轴承需求明显提升。

相关公司：恒润股份、新强联

泛在力互联网丨住建部网站7月29日消息，住建部、国家发改委近日印发的“十四五”全国城市基础设施建设规划提出，要开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地；有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用，提高分布式电源与配电网协调能力。

点评：招商证券认为，随着电网建设重心由主干网向配网侧倾斜，电网建设转向高质量发展阶段，未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展，市场需求将持续增长。

相关公司：威胜信息、安靠智电

今日有2只新股申购：

1、维海德：创业板，申购价格64.68元，申购上限4500股，公司主营高清及超高清视频会议摄像机麦克风等。

2、满坤科技：创业板，申购价格26.8元，申购上限1.05万股，公司主营印制电路板的研产销。

再来看上市公司公告精华：

1、四川路桥：计划委托比亚迪对蜀能矿产磷酸铁锂项目进行经营管理。

2、南岭民爆：拟53.57亿元购买易普力95.54%股份，交易完成后，南岭民爆将成为民爆行业产能规模第一的上市公司。

3、华友钴业：拟向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

4、绿康生化：拟收购江西纬科100%股权看好光伏胶膜行业发展。

5、永安林业：上半年净利润3.17亿元同比增919%。

6、中伟股份：将向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

7、艾比森：上半年净利8142万元中报拟10派15元。

8、宝馨科技：怀远2GW光伏电池及组件项目预计明年6-7月开始试生产。

9、东阳光：上半年净利润6.24亿元同比增长646%。

10、古井贡酒：上半年净利润19亿元同比增长39%。

11、涪陵榨菜：上半年净利同比增长37%。

12、泸州老窖：拟作为基石投资者投资8000万美元认购中国中免发行的H股。

13、铜陵有色：下属公司拟13.45亿元新建高精度储能用超薄电子铜箔项目。

14、硕贝德：拟12.6亿元在荆门市建设新能源部品产业项目。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎