明日主题前瞻

1、房地产丨近期，房企端融资支持、风险纾困等政策在陆续落地，房企融资环境持续改善。中国房地产业协会日前下发了一份关于召开“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”的通知。通知显示，为贯彻国务院扎实稳住经济的一览子政策措施，尽力解决房地产项目纾困过程中的急迫困难，中国房地产业协会定于7月26-27日举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。

点评：从国家统计局6月15日发布的最新数据来看，5月份国民经济运行呈现恢复势头。市场统计数据也显示，多个地产行业数据出现边际改善。

相关公司：保利发展、南山控股

2、建材丨今年以来，城市更新立法再提速。《北京市城市更新条例（征求意见稿）》近日发布并面向社会公开征求意见。这意味着北京成为继深圳、广州、上海之后，第四个针对城市更新立法的一线城市。此外，南京也将城市更新立法提上日程。立足于扩大有效投资，不少地方还在加快酝酿并批量落地城市更新项目，并纷纷成立城市更新专项资金、产业基金等。包括财政资金、金融贷款、社会资本在内的多元化投融资机制正在加快构建。

点评：我国城市发展已经进入了城市更新的重要时期，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，内需潜力巨大。据不完全统计，截至2021年底，全国411个城市共实施2.3万个城市更新项目，总投资达5.3万亿元。

相关公司：东方雨虹、北新建材

3、疫苗丨21日，广西自治区卫生健康委发布消息，近期广西流感样病例就诊比例及流感病毒阳性率均有所上升，以甲型流感（H3N2）病毒为主，全区已进入流感夏季流行高峰。

点评：对于此次流感爆发原因，专家表示可能跟气候变化有一定关系。今年五六月以来，南方多地降雨频繁，气温有所降低，这可能给流感病毒创造了适宜的传播环境；同时在当前新冠大流行下，需要更加重视流感和新冠叠加流行风险，而接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。

相关公司：华兰疫苗、金迪克

4、猴痘丨21日表示，在新加坡发现首例猴痘境外输入病例。另据韩国防疫部门21日通报，韩国当天发现一例猴痘疑似病例从仁川国际机场入境韩国。猴痘病例已输入亚洲，病毒不断扩散。

点评：猴痘是一种由猴痘病毒感染所致的人兽共患病毒性疾病，临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。灵长类动物（包括猴、黑猩猩、人等）感染后也可成为传染源。

相关公司：万孚生物、润达医疗

5、文旅丨在疫情防控形势持续向好、旅游业有序恢复发展背景下，文化和旅游部近日启动“美丽中国美好生活”2022年国内旅游推广活动，通过线上线下联动方式，进一步拓宽受众、丰富内容和形式，更好引导和促进旅游消费恢复发展。

点评：飞猪旅行方面表示，618活动商品总成交额同比去年增长超40%。其中，高星酒店套餐成交额同比增长90%。旅游商品的核销进度也在加快，截至目前，618大促中售出的酒店套餐商品核销金额同比去年同期增长了30%。

相关公司：锦江酒店、中青旅

6、生猪丨22日外三元生猪报17.14元/公斤，本周三天涨幅近3%。据农业农村部组织专家会商研判，上一轮“猪周期”已于今年3月份猪价筑底时结束，新一轮“猪周期”已经开启两个多月，目前猪价处于上行通道，预计下半年猪价总体将处于合理区间，养殖盈利处于正常水平。

点评：新一轮“猪周期”开启，猪价进入上行通道，养殖端压力减小，后周期饲料有望加速回暖。近期一大批饲料企业纷纷宣布涨价，且范围越来越大，继广东、四川、重庆、云南、安徽、江西、贵州、福建、江苏等地纷纷发布涨价通知。包括新希望六和、海大、海鼎、漓源、大北农、扬翔等大企，最高涨500元/吨。

相关公司：海大集团、正虹科技

7、培育钻石丨据悉，培育钻石即将进入新一轮洗牌，之前受困于原控股股东财务问题的隐形培育钻石巨头豫金刚石将于6月24日退市，其集团拥有的1500台压机数量比肩目前龙头中南钻石（中兵红箭子公司）和黄河旋风，该资产去向决定了未来培育钻石新龙头的诞生。

点评：行业层面，5月培育钻石出口创历史新高，单月渗透率提升至7.8%，展现了终端对培育钻石的旺盛需求。近期LVMH集团风投部门及其他几家向以色列培育钻石生产商LUSIX投资9000万美元，此前今年3月，LV旗下腕表品牌TAGHEUER展出了使用培育钻石的腕表，体现更多、更高端品牌对培育钻石的关注。

相关公司：中兵红箭、四方达

8、铝丨在铜等原材料价格持续走高的情况下，中国家电行业再次响起“铝代铜”的呼声。最新获悉，《空调用铝制换热器可靠性》团体标准制定工作即将展开，将广泛联合业内企业，以标准引领行业持续健康发展。

点评：换热器是暖通制冷设备中的核心部件之一，从材质上分，主要有铜制和铝制两类；从产品特性来看，有翅片式和微通道两种。其中，翅片式换热器的主要组成部分是铜管，微通道换热器基本都是铝制的。

相关公司：目前，市场上的主流应用以铜管翅片换热器为主。在节能、环保、成本等因素的共同推动下，微通道换热技术自本世纪初开始，应用领域从汽车制冷行业开始逐渐延伸到家用空调制冷行业。

相关公司：三花智控、宏盛股份

行业宏观新闻：

1、中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密，促进数据高效流通使用、赋能实体经济。

2、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定加大汽车消费支持的政策，部署继续做好防汛救灾工作和确保全年粮食丰收的举措。

3、中金所就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见。

4、华储网22日发布《关于2022年第十三批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知》，将再收储4万吨冻猪肉。

5、中汽协：5月汽车产销呈现明显恢复性增长，汽车类零售额环比增长24.1%。

6、住建部等8部门发布推动阶段性减免市场主体房屋租金工作的通知。

7、1-5月我国船舶工业运行向好，三大指标国际市场份额保持领先。

大盘表现

主题复盘

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