大家早上壕！

先看海外要闻：

英美股市周一休市。美国债务协议达成，美股期货小幅上涨，但未能提振交易清淡的欧股。

泛欧股指刚止住三连跌就回落。上周五领涨欧股的科技板块领跌。土耳其总统连任后，国内股指涨超4%。

日经平均股价指数盘中升至1990年7月来最高。

欧债反弹，十年期德债收益率回落逾10个基点，远离两月高位。美元指数反弹，靠近两月高位；日元再创半年新低后转涨。

布油盘中转涨，连续两日反弹，靠近三周高位。欧洲天然气终结五连跌，暂别两年低位。

联合国机构警示：厄尔尼诺现象临近，全球脆弱国家或受冲击。

英伟达宣布生成式AI引擎DGXGH200已投入量产，可支持万亿参数AI大模型训练。

日媒：经合组织计划就生成性人工智能AI的使用起草新指南，将修订2019年通过的经合组织AI原则。计划最早6月份就新指南展开讨论，年底前拿出成果。

重大事件汇总：

1、习近平在中共中央政治局第五次集体学习时强调，加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑（央视新闻）。

2、工信部总工程师赵志国：把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。

3、十八部门：探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学。

4、财政部下达超7亿元支持28省份及时开展水利工程设施修复。

5、财政部、国家林草局决定实施中央财政油茶产业发展奖补政策。

6、李云泽：坚决遏制增量风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

7、上海：积极引导市场机构、社会力量参与交通光伏项目的建设和运营。

8、北京市政府副秘书长刘印春：北京将促进脑机接口等一批未来产业创新发展。

9、ChinaJoy将于7月28日至7月31日在沪举办，报名ChinaJoy中外参展企业已近500家，外资企业占比30%。

10、隆基5月单晶硅片价格公示，平均价格下调约30%。

11、北向资金昨日净买入14.37亿元。中际旭创、大华股份、迈瑞医疗分别获净买入5.09亿元、4.47亿元、3.27亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为6.85亿元。

今日A股策略前瞻：

光大证券表示，在经济预期与政策预期边际好转之前，不宜对超跌反弹抱有过高期待。因此，29日的反弹更多是热点层面的轮动修复，市场整体仍是存量博弈格局。在此背景下，若无重大利好提振，短期市场保持弱反弹的概率较大，可以积极关注结构性机会。

天风证券认为，历史经验和基本面均提示当前市场或已进入相对底部，进一步下行空间或较小，6月困境反转可能到来。市场或已经进入相对底部区域，但受制于国内经济与海外担忧止跌回升或难以一蹴而就，认为构筑“U型”或“W型”的复合底部可能性较大。投资者无需过度恐慌，策略上可从防御思维转向布局思维

今日题材方面：

机器人丨据界面新闻5月29日报道，代工大厂和硕宣布，与英伟达合作将最新的人工智能驱动的瑕疵检测和数字孪生技术导入其工厂。

点评：开源证券指出，AI开启新一轮生产力增长浪潮，将在工业软件、控制系统、机器视觉等多领域赋能，实现降本增效，加速智能工厂普及，重塑生产模式，加速技术突破。目前我国实现智能制造的工厂约占全部工厂的5%，整体生产效率较低，对比全球工业机器人及数控系统龙头发那科实现的2000万元人均产值，我国制造业产业升级迫在眉睫。

家电丨据上海市气象局消息，29日13时09分，徐家汇站气温36.1，打破了百年来的五月气温最高纪录，之前最高纪录是35.7，分别出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

点评：国盛证券复盘此前高温天气与空调销量的表现发现，空调内销量增速与夏季高温存在明显的正相关，夏季气温越高，空调销量增长越好。此外，当前时点补库行情更强。2015年上半年-2016年下半年空调行业处于渠道库存去化阶段，下半年开始库存去化基本完成；而2022年渠道库存处于历史低位，2023年开始反映了补库行情。

无人驾驶丨据北京青年报援引据中国工程院院士表示，中国自动驾驶产业化速度实际上已经远超人们的预想，去年的L2级的装车量已经接近35%，国家层面正在从高级别的驾驶的准入，包括网联式等在部署，快速在推进产业化。

点评：国泰君安指出，智能座舱是汽车智能化、网联化的焦点，从使用需求角度来看，智能座舱既是司机、乘客交互的第一对象，也是用户体验的最直观的展现；从功能需求角度，智能座舱是车内车外、在线离线等信息的交汇；从商业需求角度来看，智能座舱是提升用户粘性的最终载体，也是品牌的具象化体现，同时也是用户大数据最重要的来源和落地。

游戏丨英伟达5月29日在官网宣布将提供定制AI模型代工服务——AvatarCloudEngine（ACE）forGames，可开发在云端和PC上运行的AI模型，开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。

点评：中证报表示，随着生成式AI技术的发展和成熟，游戏制作者将很快能够创造有趣和独特的体验，同时也能获得经济回报。

今日有1只新股申购：

1、豪江智能：申购价格13.06元，顶格申购需市值12.5万元，公司为业内少数具有从精密部件设计开发、壳体制造到整套系统组装全链条生产能力的企业之一，基本实现了核心关键部件的自研自产以及马达驱动器、控制器等线性驱动产品的自动化及模块化生产。

再来看上市公司公告精华：

1、永鼎股份：获整车线束项目定点通知书，销售总额约14.8亿元；

2、大唐发电：拟合计12.28亿元投建三个新能源项目；

3、洁美科技：追加对洁美科技华南地区产研总部基地项目的投资2.5亿元，拟将离型膜产能由原计划的年产能1亿平方米提升至年产能2亿平方米；

4、星辉娱乐：拟定增募资不超过8.8亿元，用于品牌车模生产基地智能化技术改造项目、潮流玩具智能化生产基地建设项目、数字化运营平台建设项目、网络游戏开发及运营项目、偿还银行贷款项目；

5、万科A：提请股东大会给予董事会发行公司H股及/或A股股份之一般性授权。

6、东鹏饮料：股东及董监高计划减持不超8.94%股份。

7、七连板睿能科技：代理存储芯片收入占比较小，对业绩无重大影响。

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