1、行情

黄白线大幅背离，热点题材大幅反弹的一天。 

题材方面，CPO板块大幅高开高走，华工科技、中际旭创（20CM）、剑桥科技、新易盛（20CM）、源杰科技（20CM）、光迅科技（2板）先后涨停；

机器人板块开盘走强，鸣志电器、远大智能、中大力德、爱仕达、卓翼科技、南方精工先后涨停，机器人、昊志机电、埃夫特、江苏雷利、今天国际、中威电子均涨超10%；

同时机器视觉也携手走强，奥比中光（20CM）、新北洋、中远海科涨停，虹软科技、云天励飞、荣旗科技、凌云光、奥普特等均涨超10%；

ChatGPT迎来局部大反弹，拓尔思20CM涨停，昆仑万维、同花顺、孩子王、万兴科技、吴通控股、美亚柏科等集体大涨；

此外，eSIM卡、游戏、城市大脑、脑科学等表现亮眼，养殖、电力、锂电池等跌幅居前。

截至收盘，沪指收涨0.4%，深成指、创业板指分别收跌0.12%、0.68%，两市整体涨跌互半。

2、CPO

昨日CPO盘中走强，尾盘光迅科技因消息直线拉板，带动板块短线再度小幅跟风。 

光模块概念隔夜再度迎来催化发酵，网传招商证券、天风证券双双对板块进行点评，均对800G需求进行了肯定，又同时都重点推荐了中际旭创。 

这两段内容我也不知道是不是真的也不知道是不是新的，只是有点奇怪既然点评800G光模块，为啥没提到昨天表示已实现800G小批量交付的光迅科技。 

另外，盘前又传出小作文称：G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到7-800w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。 

反应到A股市场，今日CPO板块局部大幅高开，中际旭创直接高开12%，新易盛、天孚通信双双高开超8%，不过昨日涨停的光迅科技则是接近平开。 

开盘后，CPO板块迎来了一波短暂的高开低走，此后便又开始翻身向上大幅进攻，带动AI概念集体反弹。 

华工科技、中际旭创（20CM）、剑桥科技、新易盛（20CM）、源杰科技（20CM）、光迅科技（2板）先后涨停； 

天孚通信、博创科技、锐捷网络、德科立、光库科技等集体大涨。 

截至收盘，CPO板块大幅收涨8.22%。 

虽然小作文可能是今天的板块行情的主要推手，但其实说白了，小作文是真是假对于今天来说已经不重要了，市场只是需要一个东西去凝聚资金的合力做反弹，不然也不能带动AI板块全线发力了。 

可能有人要说了，为什么每次小作文都能出现在题材反弹的时候，为什么总是这么准？ 

哎，都说是小作文了，自然是人们想做反弹的时候才“适时孕育”出来的。 

能怎么办呢，大家打不过也就只能相信了！ 

3、机器人

昨日午后局部发力的机器人板块，今日迎来全线上涨。

鸣志电器、远大智能、中大力德、爱仕达、卓翼科技、南方精工先后涨停；

机器人、昊志机电、埃夫特、江苏雷利、今天国际、中威电子均涨超10%。

机器人板块全天平开高走，最终收涨3.34%。

催化方面，主要还是特斯拉昨日凌晨召开的2023年股东大会上，展示了Optimus人形机器人最新进展，同时马斯克表示人形机器人Optimus可能会远远超过对汽车的需求，这个需求可能达到100亿。 

也许是由于近些日子行情太低迷了，昨天上午都没怎么看到有人讨论特斯拉的股东大会内容，机器人概念也是直到下午情绪稍稍会暖后才迎来资金布局。 

盘后中信证券发布研报对此事进行点评才进一步将板块推到台前，中信证券称特斯拉机器人取得全方位进展，运动控制能力持续进化，AI能力大幅提升，建议关注机器人硬件相关公司。 

另外，英伟达创始人黄仁勋在ITFWorld2023半导体大会上表示，AI下一个浪潮将是“具身智能”，他也公布了NvidiaVIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 

……

值得一提的是，因被ST的哈工智能，今日早盘一度吞下第十个一字跌停版。 

但在机器人板块的带动下，ST工智上午翘板拉升并无午后开盘涨停，拿下了“地天板”。 

看着哈工智能的日线真是感慨万千，今年2月复牌的它曾因为机器人概念补涨拿下4个一字板，不过第四个涨停板开盘后就是一根巨阴爆砸，也成为了今年的最高点，而今天跌停板的价格目前也是年内最低点。 

以一根和机器人有关的巨阴开头，中间一路流畅地跌了60%，今天又以一根与机器人有关的地天板阳线收尾……

小哈你可真是有始有终的好孩子啊！ 

4、机器视觉

随着人工智能的全线反弹，连跌许久机器视觉也迎来大涨。 

除了与机器人板块重叠的远大智能、爱仕达外，奥比中光（20CM）、新北洋、中远海科也同样涨停； 

虹软科技、云天励飞、荣旗科技、凌云光、奥普特等均涨超10%。科瑞技术、瑞松科技、中科信息、拓斯达、格灵深瞳等大涨。 

截至收盘，机器视觉整体大涨2.9%。 

行业方面，国泰君安昨日研报认为，6月份WWDC大会上即将发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品，从而快速激发起机器视觉应用的需求，加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 

国泰君安表示，正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮，以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样，此次苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻。 

机器视觉：你是会写研报的，写的我都心动了！ 

5、深信服

深信服今日午后召开发布会，进行了自研安全GPT大模型的应用成果演示，这也是安全垂直领域GPT大模型在国内的首秀。 

我去看了一下深信服的发布会，一开始听得还津津有味，听董事长吹嘘自家的产品。 

这个吹嘘不是我说的，是董事长结束发言前自己说的“听我吹了这么久，现在让我们来实际看一下产品是如何运作的”。 

从董事长这句话之后，我基本上开始听不懂了，技术大佬开始各种演示，各种和友商竞品进行对比，各种代码、词条之类的术语。 

虽然友商竞品环节都是打了码的，但我好像依稀还是看到了熟悉的360的产品……反正在演示的场景里识别率和准确率上都是吊打对面。 

三六零：勿CUE网安，我现在可是大模型龙头！ 

行情方面，深信服尾盘出现异动拉升一度涨超4%，最终收涨2.37%。

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