一、行情回顾

沪指今日冲高回落，创业板指午后一度跌超1%，黄白二线大幅分化。AI概念股集体反弹，CPO方向新易盛、中际旭创、剑桥科技、华工科技涨停，天孚通信、太辰光涨超10%，ChatGPT概念股中，拓尔思20cm涨停，宝兰德、同花顺涨超10%，算力方向，海光信息、中科曙光涨超6%。机器人概念掀涨停潮，丰立智能、远大智能、卓翼科技、中大力德、鸣志电器等十余股涨停，机器人、昊志机电、中威电子、赛为智能等多股涨超10%。个股涨跌互现，两市今日成交8799亿元。

二、当日热点

1.光通信

光通信板块今日大涨，光迅科技连板，华工科技、中际旭创、新易盛等核心票相继涨停。

催化上，18日早间，有传闻称两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到700万只，再加上另外三家云客户订单，全行业需求在2024年需求可能会达到1000万只，相较以前市场预期的300到400万的需求，有较大幅度的上修。

中信建投称，谷歌是今年800G光模块需求主力，后续需求仍可能增加；微软在AI布局具备先发优势，也是未来800G的潜在需求厂商。100G升级方向出现分歧，但下一代高速率光模块均指向800G光模块。叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。

2.机器人

机器人板块今日掀涨停潮，鸣志电器连板，丰立智能、远大智能等多股涨停。

在ITFWorld2023半导体大会上，黄仁勋表示，人工智能的下一个浪潮将是具身智能（embodiedAI），即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统。

此外，特斯拉在2023股东大会上发布了Optimus人形机器人的最新演示视频，展示了机器人在运动控制和AI能力方面的持续进化。

中信证券[600030.SS、06030.HKEX]指出，机器人发展“硬件先行”，关注运动与感知两大领域。特斯拉机器人取得全方位进展，AI与运动能力持续提升，均需机械关节与感知系统两个领域做支撑。如端到端学习需要传感器作为输入信号，手部关节进行动作执行。机器人发展“硬件先行”，目前应重点关注传感器与运动执行器两大领域。

招商证券[600999.SS、06099.HKEX]认为，如今，ChatGPT接入波士顿动力Spot机器狗，结果表明人类和机器人可以顺畅地交互，AI大模型+机器人具备现实可行性。阿里云的成果则表明我国企业正在迎头赶上，有望与国外企业同台竞技。众多优秀企业布局该赛道，揭示了行业的乐观前景，机器人AI发生质变的拐点或正在来临。

3.ChatGPT

ChatGPT概念今日反弹，金桥信息连板，力盛体育、拓尔思、华凯易佰等涨停。

消息上，第七届世界智能大会开幕。会上，中国工程院院士、阿里云创始人王坚表示，城市大脑，是未来十年人工智能的登月计划。可能比ChatGPT还要重要，带来的改变还要大。

东方财富认为，城市大脑是互联网大脑与城市建设和运行结合的产物，是城市级的类脑复杂智能巨系统。城市大脑延伸了人类大脑感知、认知的核心概念，通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，让城市变得更“聪明”

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