一、行情回顾

三大指数今日震荡调整，上证50午后一度跌超1%，以保险为首的权重板块走低。军工股逆市大涨，昆船智能20cm涨停，中天火箭、长城军工、中船防务等封板，新余国科、中船汉光、震有科技涨超10%。电网设备板块继续活跃，大烨智能、迦南智能、百利电气、新联电子涨停，万胜智能、经纬股份、泓淋电力等涨逾10%。下跌方面，银行、保险等蓝筹股走势低迷，中国太保跌超5%，中国电信跌超4%。指数黄白二线分化，个股涨多跌少，两市超3500飘红，今日成交7814亿元。

二、当日热点

1.军工

军工板块今日大涨，中船防务、中天火箭、昆船智能等多股涨停。

中信建投认为，目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，具备显著投资价值，随着新一轮的景气上行和产能扩张，行业有望重回上升通道，预计二季度下旬板块出现拐点。

2.国产芯片

国产芯片板块持续活跃，同兴达、中京电子等多股涨停。

消息上，长江存储的NAND颗粒已经正式拉涨。随着其他品牌的NAND颗粒逐步小幅拉升，国产存储龙头长江存储也开始拉升，自5月上旬，长江存储的NAND颗粒涨幅约3-5%，比如256G都已经上涨到4-5个美金左右。

中泰证券认为，复盘上轮存储价格反弹，合约价涨幅40%-90%不等，现货价涨幅80%-170%不等，预期上行周期存储价格反弹力度大、反弹时的价格上涨速度快。从半导体细分赛道看，存储板块有望较早复苏，23年一季度海力士、美光、三星半导体部门创近十年最大亏损，各家厂商降低产出、推动供需情况改善，且行业具备量价齐升逻辑，叠加AI强驱动，存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击。

3.机器人

机器人板块今日异动，赛为智能、鸣志电器等涨停。

催化上，近期，上海市印发第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》，提出到2025年，将打造1000亿元机器人关联产业规模。工信部部长金壮龙在国新办新闻发布会上表示，将加快布局人形机器人。

招商证券表示，如今，ChatGPT接入波士顿动力Spot机器狗，结果表明人类和机器人可以顺畅地交互，AI大模型+机器人具备现实可行性。阿里云的成果则表明我国企业正在迎头赶上，有望与国外企业同台竞技。其认为，众多优秀企业布局该赛道，揭示了行业的乐观前景，机器人AI发生质变的拐点或正在来临。

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