大家早上壕！

先看海外要闻：

美国首次申请失业救济人数超预期回升、三周来首次增长，仍强劲的劳动力市场有放缓迹象。

投资者押注美联储加息进尾声、利率接近峰值，关注点转向周五公布的2月通胀指标PCE。纳指涨0.73%又创六周新高，标普涨0.57%创近六周新高，道指涨0.43%。周三步入技术性牛市的纳斯达克100连创七个月新高。

白宫提议收紧对中型银行监管，增加压力测试频率，金融板块独跌，被摩根士丹利首次下调评级的嘉信理财跌5%；芯片股指数涨超1%、连日跑赢大盘；

中概高涨，京东收涨近8%，创年内第二大日涨幅、盘中曾涨近10%，蔚来涨超6%，拼多多涨近5%，阿里涨超3%。

泛欧股指两连涨至三周高位，H&M涨16%，力挺零售板块涨近4%。德国3月CPI放缓仍高于预期，四季度美国PCE超预期上修，德债收益率创两周新高，两年期美债收益率又创一周新高，均连升四日。

原油反弹，本周三度创两周新高。美国天然气跌近4%，徘徊两年半低谷。

黄金反弹至一年高位。伦锡十连涨再创一个多月新高，伦镍止步四连阳跌至一周低位。

美联储巴尔金：目前认为以25个基点的幅度进行加息是合适的，预计美国通胀到2025年将回落至接近2%。

特斯拉寻求与中国电池制造商宁德时代合作在美国建厂。

美国纽约曼哈顿大陪审团投票决定起诉特朗普。

郭明錤：苹果AR/MR头戴设备或延迟发布。

重大事件汇总：

1、自然资源部、中国银行保险监督管理委员联合印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》，两部门要求各地在已有工作的基础上，深入探索，以点带面，积极做好“带押过户”。要推动省会城市、计划单列市率先实现，并逐步向其他市县拓展。

2、汽车流通协会组织座谈，车厂建议给予国六B非RDE车型销售6～12个月过渡期。

3、京津冀“3+N”医药集采联盟开展四类心脏介入耗材集采价格平均下降近80%。

4、中注协约谈会计师事务所提示房地产行业上市公司年报审计风险。

5、腾讯正式发布AI智能创作助手“腾讯智影”。

6、腾讯高级执行副总裁汤道生：腾讯正研发类ChatGPT聊天机器人。

7、据港交所文件，京东工业股份有限公司、京东智能产发股份有限公司向港交所提交上市申请书。

8、北上资金昨日净买入比亚迪6.01亿元、中兴通讯4.78亿元，净卖出工业富联3.97亿元、格力电器3.24亿元。

券商观点：

光大证券表示，当前外因主导热点，内因决定指数。海外大佬唱衰叠加获利盘过多，令A股热点如期从高位科技股向低位消费股切换。此外，临近财报季，市场炒作的业绩报向好预期正逐渐兑现。尽管两市成交额接近万亿，但实际并无明显增量资金入市，存量博弈下市场只能以调仓换股为主，指数也就无法上攻只能继续震荡。

马斯克等示警下，“AI+”主线短线加速退潮，参照过往主线的走势看，后市或面临更大波动，需暂时落袋观望；但AI作为科技变革主线的大势已成，阶段性短调后可再次上车；随着一季报窗口临近，兼具业绩改善预期与估值优势的大消费（酒店、餐饮、家电）与新能源短线更具性价比。

行业方面，华泰证券指出，清洁技术的幻灭低谷期或已提前到来，3月国内扫地机正增长可期。奥维云网月度数据显示，自清洁产品均价延续去年的下滑趋势，2月回落至3550元左右，而2月份销量同比增速转正，这意味着自清洁市场前期的以价换量逻辑正在逐步兑现。

今日题材方面：

无人驾驶丨3月30日，毫末智行官微宣布，第八届HAOMOAIDAY定于4月11日举办，将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT。

点评：国泰君安表示，自动驾驶需要大量的数据处理和分析，同时自动驾驶的应用也需要长期仿真测试以及道路测试，AIGC的发展将缩短自动驾驶开发进程，高精地图、算法以及相关硬件会相对更加受益。

虚拟数字人丨据钱江晚报报道，在3月30日举行的2023新榜大会上，腾讯正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”，推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。其中，智影数字人能实现“形象克隆”和“声音克隆”，创作者通过上传少量图片、视频和音频素材，就能得到自己的数字人分身和定制音色，进而快速生成自己的数字人播报视频。

点评：华福证券表示，基于自然语言处理技术的ChatGPT有望在短期内将虚拟数字人的交互能力大幅提高。目前，ChatGPT已经拥有较为理想的强交互能力，其可以支持结合用户提问语境的连续多轮对话，交互过程已经达到了高度拟人化的程度。通过未来将ChatGTP强大的自然语言处理能力应用于虚拟数字人领域，将为虚拟人安装上超级大脑，有望带来人工智能驱动型虚拟数字人产业的快速发展。

房地产丨3月30日行情数据显示，港股内房股尾盘大涨，保利物业大涨9.24%，碧桂园服务、旭辉控股涨超7%。

点评：中信证券表示，目前房地产销售仍处于逐步复苏阶段，幅度上呈现出明显的从二手房到新房，从准一线到二三线，从优质住房到刚需性住房的阶梯状复苏。

白糖丨据百川盈孚数据，近日白糖价格持续上涨并屡创新高。3月30日，国内白糖现货主流价格围绕在6130-6600元/吨，均价为6374元/吨，较上一个工作日均价上调57元/吨，涨幅0.9%。春节过后，白糖价格累计涨幅逼近10%，近半年涨幅近20%。

点评：供给偏紧对国内糖价有一定支撑作用。在夏季消费旺季到来时国产糖供应紧张的状况将加剧，国际糖价上涨也将抬国进口加工成本，国内糖价未来仍有较大上行空间。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、盐湖股份：2022年净利润155.6亿元，同比增长247.55%。

2、云从科技：拟定增募资不超过36.35亿元，用于云从“行业精灵”大模型研发项目。

3、贵州茅台：2022年净利同比增长19.55%，拟10派259.11元，预计2023年总营收约增长15％。

4、天齐锂业：2022年净利同比增长1060.47%，拟10派30元。

5、中远海控：2022年净利润同比增长26.40%至1313.38亿元，全年派息率约为50%。

6、露笑科技：预计2023年一季度净利同比增长243%-306%。

7、石基信息：AIGC对于旅游酒店行业的影响是渐进式的，相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中。

8、苏泊尔：2022年净利同比增6.36%，拟10派30.3元。

9、恒源煤电：2022年净利同比增加81.15%，拟10派10元。

10、中国中免：2022年净利同比下降47.89%，拟10派8元。

11、凯莱英：2022年净利同比增长208.77%，拟10派18元。

12、卫星化学：年产1000吨α-烯烃工业试验装置开车成功。

13、美亚柏科：公司当前在ChatGPT方面主要依靠自主研发为主。

14、新五丰：下修业绩预告2022年净利预亏6000万元-8000万元。此前预计2022年净利润800万元到1200万元。

15、新希望：大幅下修业绩预告，2022年预亏13.5亿至15.5亿元。

16、TCL科技：2022年净利同比下降97.4%。

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