1、行情

虽然指数集体收红，但市场表现还是比较拉胯的。 

题材方面，内存、闪存板块开盘大幅走强，同有科技、普冉股份、江波龙集体20CM涨停，佰维存储、ST紫晶、东芯股份涨超10%，德明利、深科技、朗科科技（炸）涨停； 

大消费、新零售今日局部走强，三江购物3连板，人人乐、全聚德涨停，西安饮食、徐家汇、步步高等跟涨； 

午后开盘跨境支付小幅异动走强，中油资本一度冲板，易点天下、海联金汇、华峰超纤、四方精创、仁东控股盘中跟涨； 

下午家电、家具板块携手走强，飞科电器尾盘涨停，海信视像、火星人、亿田智能、公牛集团、美的集团、小熊电器、九阳股份等集体大涨；箭牌家居、江山欧派、顾家家居、志邦家居、索菲亚等走强； 

此外，养猪、旅游、民航、煤炭、券商盘中均有一定表现，油气大幅分化，国资云、ChatGPT、东数西算、传媒等跌幅居前。 

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.65%、0.62%、0.5%，两市共2903股下跌，1901股上涨。 

2、存储

今日ChatGPT板块迎来局部反弹，其中硬件相关的概念股迎来爆发。 

景嘉微、寒武纪、航锦科技等均有逆势走强表现； 

同时存储板块表现更为强势，同有科技、普冉股份、江波龙集体20CM涨停； 

佰维存储、ST紫晶、东芯股份涨超10%，德明利、深科技、朗科科技（炸）涨停； 

另外有存储芯片业务的巨头企业兆易创新、紫光国微也双双走强。 

截至收盘，闪存、内存板块分别收涨7%、5.47%。 

催化方面，华金证券有一篇相关研报中提到：服务器/智能手机是存储行业主要应用领域，ChatGPT的快速发展和消费终端的陆续复苏有望带动存储产业价格逐步企稳。 

终端需求方面，人工智能和数据中心催化内存和存储需求提升，美光相关数据表示一台人工智能服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍，NAND是普通服务器的3倍。

最新一代服务器处理器，AMD的Genoa和英特尔的SapphireRapids需要使用D5DRAM。

由于行业也一直在去库存，内存、闪存去年价格一直处于下行周期中的，这波相关企业因为AI服务器带动的需求意外复活了。 

和这情况一样的还有GPU，被虚拟币挖矿抛弃后，价格也是一落千丈，如今也是被AI搞起来了，英伟达的股价也因此“起死回生”。 

当然A股自然不遑多让，这小市值的朗科科技居然连续涨了这么多，这两天更是连续加速站在风口浪尖…… 

朗科科技：叫我一声“A股小英伟达”，不过分吧？ 

3、家居、家电

家居、家电板块午后迎来集体加速，双双从水下拉升收红。 

飞科电器尾盘涨停，海信视像、火星人、亿田智能、公牛集团、美的集团、小熊电器、九阳股份等集体大涨； 

箭牌家居、江山欧派、顾家家居、志邦家居、索菲亚等走强。 

截至收盘，家电、家具家居板块分别收涨1.31%、0.72%。 

催化方面，主要还是和AI有关的下游应用端逻辑，两篇今日发布的研报迎来发酵。 

海通证券：家电产品多样，对智能化有一定需求，现阶段家电智能产品仍处于单品智能阶段，多数通过语言或者手势对家电设备进行控制，并且存在语音识别不准和人机交互不顺畅等痛点，而在AIGC的引领下，智能家电产品将具备更强的人机交互能力，AIGC有望为智能家居持续赋能。 

天风证券：GPT-4对于生成式的幻觉、安全问题均有较大的改善；同时因对于图片模态的强大识别能力扩大了GPT-4应用范围。多模态大模型的快速迭代有望加速下游应用层（如智能家居）行业发展。 

其实这个逻辑还是比较靠谱的，现在的智能家居总感觉多多少少有点人工ZZ的…… 

但市场也真是闲得，有好好的逻辑催化还不行，非得编造点假消息出来拱火。 

今天在网上看到几个大V都在发某财经媒体的“快讯”，内容类似是“住建部等三部委拟出台文件，购买首套房或置换房屋送购房金额5%的家电家具消费券”。（盘后得到媒体无奈澄清） 

我真的服，这种一眼假的新闻居然有人信？ 

先说购房金额5%……这在一线城市动不动就是小几十万，这么多消费券你用得完吗？ 

再说了，这种消费刺激政策，你编三个部委，居然没有财政部？ 

到底有没有常识啊！ 

4、跨境支付

今日中午市场传来消息称，巴西政府表示，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易。 

再加上前几日沙特的各种消息，跨境支付板块午后迎来走强。 

中油资本一度冲击涨停，易点天下、海联金汇、华峰超纤、四方精创一度纷纷跟涨。 

跨境支付板块早盘一度跌近3%，午后逼近翻红，最终收跌1.33%。 

最近消息反反复复的催化，但这板块表现总是不尽人意，基本只有中油资本一个老大哥来回跑。 

另外，午后因为这个上涨的易点天下，我是觉得有点离谱的。 

它跨境支付概念是这么说的：公司的跨境支付主要与PayPal、银联、空中云汇、支付宝、微信等支付机构进行合作，在不同的支付场景为客户提供支付选择，形成了完整的跨境支付解决方案。 

什么鬼，你啥都没做，就给人提供不同的跨境支付选择也算概念？ 

5、诚迈科技

最后划水一条。 

诚迈科技今日一口气回复了34条互动提问，提问内容最多的自然是是否和华为盘古有各种各样的联。 

董秘的回复也从刚开始的“目前没有接入，但华为是公司的XXXX”，到后面言简意赅的“目前没有、感谢关注、看同类回复”……看的出来显然回复是疲惫了。 

其中有两个提问我真的看不下去了…… 

一个是说“机构研报说公司拥有大量GPU，是否属实”……他喵的不能哪个板块涨了就编内容去强行碰瓷啊，还假模假样的“研报说”。 

另一个更过分，说“市场传言公司准备全资收购openai公司，是否属实？” 

人家OpenAI现在估值都近300亿美金了！你让一个86亿人民币市值的公司去收购，还全资？ 

别说董秘了，我看的都有点生气了，能不能把这些人开出“股籍”啊！

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