一、事件：华为ERP新品发布

3月17日，华为创始人任正非表示，4月份MetaERP将会“宣誓”，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，公司做出了自己的管理系统MetaERP软件。

据悉，华为MetaERP已经历公司全球各部门的应用实战，经过了华为的总账使用年度结算考验，其认为有把握推广。

受此影响，今天其他ERP相关概念股大跌，A股用友网络跌停，港股金蝶国际等大跌。

什么是ERP软件？

资料显示，ERP软件是一种用于管理企业日常业务活动的系统和软件包，包括会计、采购、生产、销售等。ERP软件可整合企业的数据和流程，让不同的部门可以共享信息和协作工作，从而提高效率、降低成本、增强竞争力。

打个比方的话，ERP软件就像是企业的中枢神经系统，它连接了企业的各个器官（部门），让它们能够感知（收集数据）、思考（分析数据）和行动（执行流程），从而保证企业的健康运行。

ERP软件产业链的上游包括通用软件的开发和相关硬件的制造，中游主要包括ERP软件系统咨询、实施运维三大环节；下游覆盖的行业涵盖各个领域，其中主要以工业制造业为主。

为什么华为要布局这个市场？

据国盛证券研报，当下企业数字化转型面临痛点：1）业务快速扩张，业务的复杂性和不确定性对IT建设的目标提出了新的挑战；2）传统IT被动响应业务，“人找流程”，一线人员需要先找到流程，然后才能找到相应的IT功能，为了完成一项工作往往需要打开10多个IT系统。

国盛证券指出，为了解决这样的痛点，华为利用自己在特定行业里累积的深厚经验和专业能力，打造Meta-X产品族，进而把平台共享给华为云及同行业内的其他公司，MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。

长期空间超千亿

据前瞻产业研究院，从整体ERP市场份额上来看，目前国内企业主要在国内中小型企业客户群体中占据优势，凭借价格低、操作简单等优势将国外厂商排除在外。

高端ERP市场中，国外厂商占主导，SAP和Oracle分别占据第一第二的位置，两者市占率总和超过了50%。

国泰君安认为，华为MetaERP进入市场后，主攻方向会瞄准高端ERP市场，成为SAP、Oracle在国内的有力竞争者。

中邮证券也指出，高端ERP市场SAP和oracle一直处于龙头垄断地位，华为MetaERP有望进军高端ERP市场，打开高端ERP市场国产化空间。

中信证券表示，供给端，华为MetaERP带来新增量；需求端，数字中国与信创打开市场空间，其预计随着行业信创与党政信创的发展，各行业央/国企有望带头采用国产产品，ERP作为相对成熟的品类，有望加速获得央/国企新客户的支持。

AI也有助力

中银国际还提到，近期微软宣布旗下ERP+CRM产品将集成OpenAI技术，上线GPT功能，新的AI应用催化企业数智化管理升维，ERP也将迎来新的增长空间。

市场空间方面，据IDC数据，2021年我国ERP市场达385亿，2016-2021年CAGR达13.0%，高于全球市场增速。前瞻产业研究院预计未来5年我国ERP市场CAGR在11%左右。

中信证券预计，短期云化将为ERP行业带来约400亿元的年化市场规模，大中型企业为主要市场来源。长期来看，ERP为企业级管理软件核心赛道，具有向HR、供应链、CRM、BI等的高延展性，伴随ERP云化+平台化+泛化实现品类边界拓展，预计泛ERP潜在年化市场空间可达1293.7亿元。

二、历史龙头涨幅

2022年7月，华为正式发布鸿蒙第三个大版本更新——HarmonyOS3.0，受此影响，龙头常山北明7月19日-20日股价两连板。

2021年9月22日，华为计算官方微博发布消息，华为将全新发布操作系统openEuler欧拉。受此影响，欧拉相关概念股全线上涨，诚迈科技20cm涨停。

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