1、行情

经历了昨日全线上涨后，指数今日迎来小幅回落。

题材方面，物联网开盘走强，华脉科技4连板，苏州科达2连板，国脉科技、信科移动（20CM炸）涨停，移为通信、信维通信、有方科技、广和通等大涨；

同时6G、5G、光通信也携手走强，本川智能（20CM）、沃特科技涨停，博创科技、剑桥科技、震有科技、天孚通信、长江通信等跟涨；

中字头随后发力，中国卫通涨停，中国重汽、中国交建、中国化学、中国铁建、中国海诚、中国核电等盘中大涨；

ChatGPT持续走强，汤姆猫20CM涨停，汉王科技、鸿博股份、拓尔思、因赛集团、初灵信息、奥飞娱乐、天娱数科等大涨，但海天瑞声尾盘大幅跳水跌超6%，回落幅度超10%；

此外，热泵、传媒、教育等均有强势表现，稀土、一体化压铸、碳化硅、光伏等与特斯拉相关的板块集体重挫。

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收跌0.05%、0.54%、1.04%，两市超3000股下跌，1650股上涨。

2、光伏、热泵

市场翘首以盼近一个月的“宏图计划3”终于揭开了。

关于大家最关注的“可持续能源”方面，马斯克表示地球通往可持续能源未来的道路清晰可见，无需破坏自然栖息地，无需停止使用电力或让人们挨冻。“事实上，我们可以支持一个比地球大得多的文明，远超地球上的80亿人口。”

实现可持续的能源经济需要达到以下目标：电池储能240太兆瓦（TWH），可再生电力30TWH，制造领域投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半，占地面积低于0.2%，占2022年全球GDP的10%，无法克服的资源挑战为零。

可以说这些内容对于市场而言是“毫无亮点”，美股A股相关概念股也都集体用脚投票。

特斯拉本尊盘后跌幅扩大至5.7%；

A股方面，此前热炒的人气股新朋股份跌停，秀强股份早盘一度跌超14%，亚玛顿、星云股份等集体大跌，同样有预期的机器人、一体化压铸也整体大跌。

但同时，马斯克昨天提到让家庭、企业、工业都转向热泵。热泵可以将房屋外部的能量传递到房屋内部，这将为建筑物供暖减少33倍能耗。

于是今日热泵概念股早盘走强，日出东方一字板，大元泵业涨停，泰福泵业、东睦股份、迪森股份等盘中集体走强。

热泵板块开盘一度涨超3%，最终收涨1.79%。

服气，不愧是A股题材小王子！

3、稀土、氮化镓

特斯拉投资者日今日凌晨（北京时间）召开，马斯克提到特斯拉下一代永磁电机将“摆脱”稀土材料。 

受此影响，稀土板块今日遭遇重击。 

华宏科技、金力永磁、大地熊、中科三环跌超7%；

龙磁科技、广晟有色、中国稀土、盛和资源、北方稀土等集体大跌。

稀土磁材今日整体低开低走，最终收跌3.74%。

海通证券研报称，性能钕铁硼在新能源汽车领域主要应用于发动机与辅助电机，每台新能源汽车大约消耗3kg钕铁硼，而传统车仅需0.3-0.4kg钕铁硼。新能源汽车的普及将提高对稀土永磁材料的需求。

基本所有关于稀土的研报都绕不开新能源汽车行业的蓬勃发展，都指出稀土将受益于新能源汽车的渗透率提升。

如今马斯克直接来了一招“釜底抽薪”，稀土板块出现负面情绪也是可以理解。

……

对于市场的反应，今日有媒体采访广晟有色方面表示：特斯拉所谓的不使用稀土仅是简短的一条新闻，并未说明其替代产品或者解决方案，同时行业内也没有其他可替代稀土的重大技术性突破。如果特斯拉完全不用稀土的话，产品效率可能达不到标准。

不过对于市场而言，业内人士说了不算，题材资金“说了才算”。 

A股中“无稀土磁阻电机”概念股今日迎来走强，中钢天源一度涨停，科汇股份涨超13%，伟创电气、佳电股份等均有异动走强表现。 

此外，和稀土有同样遭遇的还有碳化硅，特斯拉表示下一代平台将减少75%的碳化硅。 

天岳先进跌超10%，东尼电子跌停，天富能源、金博股份、英杰电气等集体大跌，碳化硅整体跌超2%。 

之前市场对于投资者日的内容各种预判各种猜测，谁知不仅“新概念”方面没有任何超预期，结果还丢出两个“雷”。 

特斯拉：Surprise！ 

4、物联网 

物联网概念昨日迎来发酵。 

起因是昨日五张图提到的中国联通在发布了全球首款通用型5GRedCap商用模组NX307。 

虽然我依旧认为昨天涨停和这个消息并无太多关系，但也不妨碍市场用涨停来倒推找原因。 

此外昨晚还有研报就此点评加持，如华安证券指出：RedCap与Cat.4基本持平，可以满足中速率物联网业务的需求。RedCap的测试验证朝着智能网联汽车、电力配电用电等其他场景寻求突破，然而传统5G芯片成本高企，RedCap芯片和模组的推出有利于加速以上5G应用规模落地。 

同时，已经连续一字的华脉科技也拥有物联网的概念，于是这个板块就在多重因素的推动下早盘直接发力。 

华脉科技4连板，苏州科达2连板，国脉科技、信科移动（20CM炸）涨停，移为通信、信维通信、有方科技、广和通等开盘集体大涨； 

由于重叠度较高，5G板块也同样走强，本川智能（20CM）、沃特科技涨停，博创科技、剑桥科技、震有科技、天孚通信、长江通信等集体走强。 

截至收盘，物联网、5G板块分别收涨0.37%、0.76%。 

5、中字头

中字头今日局部走强。 

中国卫通、中公高科涨停，中国重汽、中国交建、中国化学、中国铁建、中国海诚、中国核电等盘中集体大涨。 

中字头板块盘中一度涨至2%，最终收涨1.47%。 

我也不知道中字头为什么今天会涨，可能是因为昨天中国联通涨停，今天一早中国卫通涨停，于是市场就涌入中字头了。 

中银证券研报指出，“中字头”今年将迎来价值重估机会，其中运营商、信科集团等央国企集团具备卡位特殊的优质资产，在混改中也承担先锋作用。 

说到中字头，我发现一只在新三板的中字头，隶属中国建材集团的——中建信息。 

昨天上午一笔五万元的砸盘，直接把股价砸掉了99%…… 

不过2分钟后，中建信息就花了3万多元把股价拉至原位，留下了一根超级无敌长的下影线。 

中建信息：A股这么多厉害的大哥，你是有多无聊才会看到我？

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