大家早上壕！

先看海外要闻：

美股齐跌、道指跌0.13%、纳指跌1.09%、标普500跌0.39%；特斯拉跌近7%、迪士尼收涨超6%、癌症药物开发商ImagoBioSciences大涨近105%。

美联储梅斯特：美联储进入降速加息新节奏，但还远未完成加息。

美国零售商或将迎来金融危机以来首次实际销售额下降。

德国10月PPI环比下降4.2%，同比涨幅低于预期。

沙特否认华尔街日报关于OPEC+讨论增产石油的报道。

油价上演深V走势，最终WTI 12月原油期货收跌0.44%，报79.73美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.19%，报87.45美元/桶。

COMEX12月黄金期货收跌0.8%，报1739.60美元/盎司。

伦敦工业基本金属普跌，伦铜收跌近2.4%、伦铝和伦铅双双跌超2%、伦锡大跌6.6%、伦锌跌超4%。

重大事件汇总：

1、人民银行将推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划。

2、工信部等三部门：进一步扩大汽车消费，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

3、银保监会主席郭树清：最近部分银行理财产品净值波动，总体风险完全可控。

4、易会满：支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。

5、第十三次中德智能制造/工业4.0标准化工作组全会召开。

6、上交所和深交所：高度关注涉核酸检测企业的上市申请，从严审核企业的可持续经营能力。

7、国家卫健委：建立动态调整机制，加快推进基层卫生健康综合试验区建设。

8、国务院联防联控机制重磅发布，事关核酸检测、风险区划定。

9、国家邮政局：加快建设亚太地区互联互通邮政快递网络，持续加强国际寄递物流体系建设。

10、农业农村部全面部署兽用抗菌药综合治理工作，深入实施养殖“减抗”行动。

11、保险公司开展个人养老金业务规定正式下发。

今日大盘策略：

光大证券表示，技术上看，上证50与沪指在这里留下的跳空缺口，后期会成为多头重要的牵引力量，向上回补的概率的较大。从市场不断萎缩的交投来看，全面修复的行情基本告一段落，结构性修复的范围会因为量能缩减而收窄，交易上注意做好防守反击。

光大证券认为，策略上，医药、器械的中期逻辑，部分品种确实具备较大的修复空间。因此与医疗新基建、新冠药物相关的医药与医疗器械方向，可以重点关注。此外，同样超跌的食品板块，可以作为防御配置。

今日机会方面：

房地产丨据央行官微21日披露，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，强调要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。

点评：华泰证券表示，11月以来地产行业积极政策不断，从“第二支箭”、“16条”再到预售资金监管优化，供给端政策已经发生积极改变，再结合需求端部分重点城市购房杠杆的放松，稳市场、托信用、保交楼的政策组合拳已在持续发力。

相关公司：华发股份、滨江集团

天然气丨据界面新闻21日从中石化新闻办获悉，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。

点评：资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气的唯一可行方式，且以专用的转运船舶为主，中国经过近10年的持续研发投入，成为少数能够建造LNG船的国家之一。

相关公司：九丰能源、胜通能源

特高压丨据中证报报道，近日，国家电网白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程四川段最后一个架线区段导线展放顺利完成，实现全线贯通，同时，也标志着白浙工程全线贯通。据了解，白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程预计将于今年年底投入运行，每年可输送电量超300亿千瓦时。

点评：长江证券认为，考虑到风光大基地建设以及特高压作为其关键外送通道，十四五规划直流项目建设确定性和必要性较高，由于直流建设周期大约1.5-2年且项目前期工作快速推进，预计2022Q4到2024上半年将大概率进入特高压直流核准招标开工高峰期，尤其是2023年。

相关公司：宏力达、麦格米特

北斗导航丨据中证报报道，北斗卫星定位查询系统近日起已上线高德地图，首先在安卓版高德地图APP中上线，用户升级APP至最新版本后，在户外导航时即可查询体验。高德地图还将全面推出基于北斗系统的一系列大众出行服务，包括车道级导航、红绿灯倒计时、共享位置报平安等，助力北斗系统这一国家自主高精尖科技在民用出行领域的普及。

点评：作为我国自主建设、独立运行的卫星导航系统，北斗系统能为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务，是国家极为重要的时空基础设施。该系统为经济社会发展提供重要时空信息保障。据统计，2021年，中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到约4700亿元人民币，年均复合增长率超过20%。

相关公司：合众思壮、华力创通

今日有2只新股申购：

1、卡莱特：创业板、申购价格96元/股、顶格申购市值4万元，公司主营位全球客户提供软硬件一体化的视频图像领域综合化解决方案。

2、炜冈科技：深市，申购价格13.64元/股、顶格申购市值14万元，公司主营标签印刷设备的研发销售。

再来看上市公司公告精华：

1、友讯达：中标2.18亿元国家电网相关采购项目，占公司2021年经审计营业收入的25.14%。

2、贵州茅台：今年公司茅台酒含税销售收入已突破千亿元。

3、隆基绿能：拟25亿元投建年产10GW单晶组件项目。

4、美联新材：拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目。

5、埃夫特-U：收到大众集团2.41亿元采购订单，占公司2021年度经审计营业收入的21.05%。

6、长源东谷：收到国内某知名新能源汽车客户的系列开发定点通知书。

7、炬华科技：预中标国家电网4.68亿元项目，占公司2021年度营业收入的38.71%。

8、雪人股份：与日本氢动力公司签署金属极板燃料电池电堆委托开发合同。

9、美晨生态：宁波国丰将取得公司控制权，公司的实际控制人变更为宁波市奉化区国有资产管理中心，11月22日复牌。

10、鱼跃医疗：与京东健康共同探索从家庭监测到院内护理的健康管理解决方案。

11、首都在线：拟定增募资不超过7.16亿元，用于渲染一体化智算平台项目等。

12、东方电子：预中标5.02亿元国家电网相关项目。

13、达实智能：所属联合体签署约6.35亿元智慧交通项目合同。

14、卫士通：证券简称变更为“电科网安”。

15、凯瑞德：“白酒企业借壳”、“公司旗下有什么矿业资产”相关传闻不属实。

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