龙虎榜机构热股

今日机构龙虎榜上榜55只个股，其中净买入24只，净卖出31只。当日机构净买入最多的个股前三位是：生益科技（14.59亿）、昊华科技（6.99亿）、正帆科技（4.59亿）。

热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，磷化铟有1只（云南锗业）、PCB板有1只（方正科技）、数字人民币有1只（任子行）。

磷化铟消息面上，美股磷化铟衬底公司AXT5天股价翻倍。

国泰海通指出，AI算力催生高速光模块大规模放量，光模块核心光芯片以磷化铟为基底，目前供需错配下价格持续上涨，国内3英寸及4英寸衬底年初至今涨幅分别为31%和36%。国盛证券测算当前全球磷化铟衬底供需缺口超70%，2026年需求预计达260万至300万片而有效产能仅约75万片。华安证券分析称，光模块向1.6T、3.2T迭代中单台磷化铟芯片消耗成倍提升，硅光、CPO等新兴架构仍须搭配磷化铟激光器作为光源。

龙虎榜知名游资

今日中山东路净买入2家公司，净买入4036万；炒股养家净买入1家公司，净买入3004万；桑田路净买入1家公司，净买入2831万。

一、国产芯片

消息面上，三星电子和SK海力士评估中微半导体芯片制造设备用于中国工厂。据新华社报道，国务院发布修订后的集成电路布图设计保护条例，自10月15日起施行，扩展保护范围、加大侵权赔偿力度，鼓励集成电路技术创新。

华创证券认为，全球半导体产业核心矛盾正从制程微缩转向设计方法学和工具链竞争，布图设计保护条例修订完善了设计端制度基础设施。国泰海通分析认为，以华为韬定律为代表的新设计范式通过逻辑折叠将二维芯片重构为三维，对EDA工具链提出系统性升级要求。国盛证券提到，北京大学集成电路学院团队已在面向逻辑折叠的真3DEDA方向取得关键突破，支持标准单元级跨芯片层划分与三维空间协同优化。

个股方面，有研新材今日获知春路净买入1.69亿、东北猛男净买入1.19亿。公司控股子公司为长江存储、长鑫存储靶材供应商，子公司有研亿金量产12英寸晶圆制造高纯靶材，为国内大硅片下游晶圆厂提供配套耗材。

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欧莱新材今日获东北猛男净买入3953万。公司是国内高性能溅射靶材领域技术领先的生产商；其主营铜靶、铝靶、钼及钼合金靶等溅射靶材。

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江化微今日获炒股养家净买入3004万。公司23.96%股份过户完成，上海福迅科技成为第一大股东；其是国内湿电子化学品行业的领先企业之一；其生产的光刻胶配套试剂主要用于下游半导体和平板显示领域。

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长电科技今日获东北猛男净买入961万。公司是国内封测龙头，拟投资78亿元在上海临港建设高端先进封测工厂。

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二、游戏

消息面上，据中国国际数码互动娱乐展览会消息，第二十三届ChinaJoy于7月31日至8月3日亮相上海，主题为与AI同游，展示千余款游戏及智能硬件等前沿产品。

国泰海通证券认为，7月游戏版号数量创近三年新高，常态化版号发放印证监管环境持续宽松，政策端对产业创新与出海鼓励态度明确。头部公司上半年业绩增速普遍超50%，成熟长线产品贡献稳定现金流。当前头部公司2026年PE均在10倍左右处于历史估值底部，AI对游戏行业提效明显，叠加新游下半年陆续上线，板块有望迎来估值与业绩双击。

具体到个股，大晟文化今日获中山东路净买入2100万。公司游戏影视双驱动；其游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营，专注于回合制端游与手游，代表作为桃花源记。

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凯撒文化今日获中山东路净买入1936万。公司在国漫、小说等拥有多款人气IP的游戏改编权。

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三、PCB板

消息面上，据花旗研报，8月电子布价格现年内最大单月涨幅，建滔8月CCL含税现货价或再上调10%至15%，年内累计均价接近翻倍。

银河证券认为，AI芯片对高多层PCB和HDI需求持续放量，覆铜板龙头持续涨价推动PCB估值上修，产业链龙头中报业绩预告大多实现高增长。中信建投指出，受益于AI推动，全球PCB行业正迎来新一轮上行周期，随着正交背板需求增加和CoWoS工艺升级，PCB将更类似于半导体价值量稳步提升。亚马逊、Meta、谷歌等云厂商自研芯片对PCB要求更高，2026年GPU与ASIC服务器对应PCB市场空间将超900亿元实现翻倍增长。

板块个股中，方正科技今日获东北猛男净买入1.05亿。公司PCB业务产品主要包括高密度互连板、多层板、系统板、大型背板、金手指板和车载板等，在服务存储和光模块领域均有应用，华为是公司PCB业务的主要客户之一。

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