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股市情报:华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新 固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展

智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化

时间:2024-11-13 08:18
华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新 固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展

【今日导读】

智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化

华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新

固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展

多款最新国产发动机亮相 为航空产业提供澎湃动力


【财经精选】

1、地方国企改革和监管工作视频会议12日召开,国务院副总理张国清出席并讲话。张国清指出,要推进国有资本“三个集中”,推动国企进一步突出主业、聚焦实业,当好长期资本、耐心资本、战略资本。

2、交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》,加快推进交通运输智慧物流创新发展。其中提出,加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点。统筹加强交通运输智慧物流标准协同衔接。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。

3、河南省财政厅发布《关于发行2024年河南省政府再融资一般债券(五期)和再融资专项债券(十一期)有关事项的通知》,拟于11月15日发行2024年河南省政府再融资一般债券(五期)和再融资专项债券(十一期)。相关信息披露文件显示,拟发行的再融资专项债券(十一期)318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。

4、国务院决定修改《全国年节及纪念日放假办法》,全体公民放假的假日增加2天,即农历除夕、5月2日。根据安排,2025年春节放假8天,劳动节放假5天,国庆节、中秋节放假8天。

5、上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议,要求按照市委部署,打造医学人工智能高地;支持上市公司并购重组;推动银发经济高质量发展。会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》。

6、据山西省国资委消息,截至目前,全省国有企业改革深化提升行动完成进度超过65%,预计年底前完成70%主体任务。

7、11月12日,在第十五届中国国际航空航天博览会上,中国商飞发布《中国商飞公司市场预测年报(2024—2043)》。未来20年,预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架,有望成为全球最大的单一航空运输市场。

8、11月12日小鹏汇天在中国航展开幕首日进行了分体式飞行汽车“陆地航母”全球首次公开飞行,展示了“低空直线加速” “螺旋上升” “匀速降高”和“精准降落”四大飞行科目,全程采用自动驾驶。“陆地航母”是小鹏汇天自主研发的最新一代飞行汽车,既是全球唯一后备箱能装下“飞机”的汽车,又是全球唯一能塞进汽车后备箱的“飞机”。

9、香港新一份施政报告宣布成立“发展低空经济工作组”,香港特区政府财政司副司长黄伟纶12日以组长身份召开工作组的首次会议。会议上,工作组讨论了香港低空经济的整体发展策略和工作计划,其中包括加强与内地对接,促进大湾区内的跨境低空飞行活动。

10、周二美股三大指数集体收跌,道指跌0.86%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.09%。特斯拉跌超6%,英特尔跌超3%。安进收跌超7%,创2021年4月份以来最差单日表现。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数收跌4.45%,小鹏汽车跌超10%,蔚来跌超9%,京东、哔哩哔哩、理想汽车跌超7%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX 30指数跌2.16%。


【政策】

1、【芯片】央行称引导金融资本投硬科技,满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求

据媒体报道,中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示,持续提升金融服务质效,加大金融支持经济高质量发展的力度。以做好金融“五篇大文章”为着力点,激励引导金融机构优化信贷结构。加强对新质生产力的金融支持,完善创业投资“募资、投资、管理、退出”机制。壮大耐心资本,引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技,满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。大力发展科技创新债券和绿色债券。落实好授信尽职免责等制度。持续推进政府性融资担保体系建设。近年来国家大力支持科技产业,我国半导体产业链国产化迎来机遇。华福证券表示,半导体行业业绩增长迅速,各环节营收恢复良好,而在AI、HPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下,半导体行业有望延续增长态势。

2、【合成生物】政策与技术发展双轮驱动,合成生物万亿赛道呼之欲出

近日,杭州召开合成生物产业高质量发展聚能奋进大会,正式发布杭州市合成生物产业高质量发展三年行动计划(2024-2026)》(以下简称《三年行动计划》)。这也是继去年发布国内首个地级市层面的合成生物专项政策后,杭州发布的又一重磅动作。目前生命科学基础前沿研究持续活跃,生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展。合成生物学汇聚了多学科发展,基于工程化的设计理念,对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成,甚至创建赋予非自然功能的“人造生命”,推动了从认识生命到设计生命的跨越,正在引领产业技术变革和生物经济发展。《2024年国务院政府工作报告》提出加快发展新质生产力,生物制造作为战略性新兴产业被定义为经济新增长引擎,建设生物制造产业集群已成为多省市工作重点。在政策以及技术推动下,伴随下游市场逐步成熟,合成生物学迎来高速发展。据麦肯锡分析,预计在2030-2040年,合成生物学每年带来的经济影响将达到1.8至3.6万亿美元。

3、【商业航天】国家航天局正会同相关部门研究编制中长期发展规划

据媒体报道,在2024年11月11日举办的珠海论坛商业航天发展论坛上,国家航天局总工程师李国平透露,正在会同国家发改委等有关部门,研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2026-2035)》。将在该规划中留出商业航天发展的空间,研究放宽商业遥感卫星分辨率限制。可以优化行业准入,如加强科研生产活动许可,强化火箭、大型试验、试车台建设许可管理;研究载人商业飞行、空间物体再入的许可管理;优化卫星研制许可,取消重量500公斤以上卫星研制生产资质限制;优化发射许可流程,提高许可事项审批效率,加强实质性审查;强化商业航天项目核准,减少低水平重复建设,优化区域布局。目前北京、上海、海南、安徽、重庆等地区已纷纷出台相关政策鼓励形成商业航天产业集群。国泰君安认为,商业航天有望带动低轨互联网星座、遥感遥测、卫星导航、卫星通信等多产业协同发展,市场潜力巨大,多地陆续出台的政策有望催化我国商业航天产业驶入“快车道”。

4、【智能驾驶】智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化

11月12日,交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》,加快推进交通运输智慧物流创新发展。加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设,推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。随着通信、人工智能、自动控制等技术的不断进步,智能网联汽车已成为汽车行业发展的新趋势。智能网联汽车可将人、路、车、云的物理空间、信息空间融为一体,实现更加安全、高效的交通。今年6月,工信部等四部门按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》要求,研究确定了9个进入试点的联合体。分析师认为,通过试点引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设,系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设;加快智能网联汽车产品量产应用,带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合,打造新质生产力,助力智能网联新能源汽车高质量发展。随未来试点不断扩大及行业规则不断完善,“车路云”一体化研发及应用逐渐清晰,产业链受政策利好有望持续升温。

5、【跨境支付】健全自主可控跨境支付体系,机构称政策支持下行业或迎来百万亿级别市场

中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示,不断深化金融改革开放,加快构建中国特色现代金融体系。完善货币政策的执行机制、目标体系、基础货币投放机制,健全市场化利率形成和传导机制。支持大型商业银行补充资本。深化农村信用社改革。促进股票市场投资和融资功能相协调,拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。发展多层次债券市场,加强金融市场基础设施建设和统筹监管。稳慎扎实推进人民币国际化。持续做好重点群体支付服务。健全自主可控的跨境支付体系。近年来,在相关部门积极推动下,跨境人民币使用规模稳步提升。据环球银行金融电信协会(SWIFT)数据显示,2024年8月,人民币在全球支付中占比为4.69%,2023年11月以来,人民币连续十个月成为全球第四位支付货币。2024年8月,人民币在全球贸易融资中的占比为5.95%,是全球第二位贸易融资货币。华西证券刘泽晶表示,随着全球跨境支付市场的稳健增长和金砖国家新支付系统推出,跨境支付领域将迎来更多利好消息;今年跨境收付金额增速可期,跨境支付将迎来百万亿级别市场。

6、【旅游】明年起节假日增加2天,已有旅行平台机票搜索大幅增长

11月12日,国务院发布关于修改全国年节及纪念日放假办法的决定,同时发布关于2025年部分节假日安排的通知。其中全体公民放假的假日增加2天,即农历除夕、5月2日。明确全体公民放假的假日可合理安排统一放假调休,结合落实带薪年休假等制度,使实际形成较长假期。具体看,春节自农历除夕起放假调休8天,国庆节自10月1日起放假调休7天,劳动节放假调休5天,元旦、清明节、端午节、中秋节分别放假调休或连休3天(如逢周三则只在当日放假),国庆节放假如逢中秋节则合并放假8天。另据界面新闻报道,通知发布后不到半小时,去哪儿平台上2024年春节期间的机票搜索量增长2.2倍。从目的地来看,春节期间国内游搜索热度较高的城市依然是三亚、大理、哈尔滨、海口、西双版纳等旅游城市,出境游目的地热度增长较明显的是德国柏林、韩国釜山和澳大利亚墨尔本。从价格来看,1月11日-2月6日机票价格相对较高,除夕当天北京-哈尔滨、上海-三亚、上海-昆明等多条航线经济舱价格是全价,预计将在12月中旬放出折扣舱位。中航证券表示,2024年居民旅游诉求在经历了2023年的报复性释放后仍然得到了延续,春节、五一、十一旅游数据已经得到验证,旅游市场展现出了年轻化、下沉化、网红化、散客个性化的新趋势。消费方面,华泰证券认为,展望后续,伴随惠民生、促消费政策持续落地显效,从中长期看,供给创新配合需求提振仍将是消费增长主线,兼具核心竞争力以及产品性价比优势的消费品龙头,有望强者恒强。


【产业】

1、【操作系统】保障国家信息安全 国产操作系统年度盛会将召开

据报道,作为国内操作系统领域的年度盛会,11月15日至16日,主题为“以智能 致世界”的操作系统大会暨openEuler Summit 2024即将在北京正式举办。本次大会由openEuler社区、中国电子技术标准化研究院、全球计算联盟、麒麟软件、麒麟信安、超聚变、统信软件等单位联合主办,集中展示技术、商业、生态的最新成果,分享数字化转型实践,以技术驱动创新不断激发新质生产力。国产操作系统可以降低安全风险,保障国家信息安全。自主操作系统的推广应用可以推动本土软件产业链的发展,带动相关硬件、软件、服务等产业的共同进步,促进经济高质量发展。政府出台了一系列政策支持信息技术自主创新,如《网络安全法》和《国家信息化发展战略纲要》,为国产操作系统的发展提供了政策保障‌。机构预计,2024年中国PC+服务器OS市场空间为443亿元,2027年为582亿元。

2、【商业航天】又一卫星成功发射,机构称商业航天已进入“1-10”产业化阶段

11日12时03分,由绍兴诸暨浣江实验室孵化企业——众星志连(诸暨)航天科技有限责任公司自主研发的“浣江1号”智能遥感卫星,搭乘力箭一号遥五运载火箭,在东风商业航天创新试验区发射升空,并顺利进入预定轨道。复盘过往,近10年商业航天经历了从无到有、快速发展的过程。中航证券研报指出,商业航天进入到“1-10”的产业化阶段,行业成长速度加快。据艾媒咨询数据,商业航天市场规模自2015年以来保持高速增长,2017年至2024年年均增长率保持在20%以上,预计2024年市场规模将达到23,382亿元。

3、【航空发动机】多款最新国产发动机亮相 为航空产业提供澎湃动力

11月12日,第十五届中国航展正式开幕,多款最新国产发动机齐亮相,其中最吸引观众目光的就是首次亮相的AEF1200发动机。该型发动机是我国自主研制的第一型大涵道比双转子涡轮风扇发动机,填补了我国航空动力领域的空白,将为我国大型飞机提供动力。中国航发在第十五届中国航展现场发布的《2024—2043民用航空发动机市场预测报告》显示,未来20年,中国商用航空发动机市场巨大,预计将交付1.9万台,市场价值超3000亿美元,市场份额将超过全球五分之一。全球经济及旅游业继续复苏和中国经济发展、旅游业的繁荣等为航空运输市场需求的增长提供了持久的驱动力,将促进新一代航空飞机和发动机产品发展。

4、【固态电池】固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展

近期,固态电池产业利好消息不断,多家产业链企业相继披露了相关领域的最新进展。广汽集团在互动平台表示,公司已初步打通全固态电池全流程制造工艺,预计于2026年装车。近日,太蓝新能源与长安汽车联合发布无隔膜固态锂电池技术,据介绍,这是业内首次实现“取消隔膜”的技术突破。宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入,已将全固态电池研发团队扩充至超1000人。欣旺达表示,公司第一代半固态电池已经完成开发。固态电池技术正逐步从实验室走向实际应用,这不仅是技术上的突破,更是新能源行业产业升级的重要推动力。

5、【消费电子】华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新

东莞市工业和信息化局党组书记、局长肖必良表示,伴随着供应链国产化逐步提升和新机发售带动,华为终端2023年产值同比大幅增长24.5%,前三季度华为终端产值大幅增长67.9%。华为Mate 70系列已经定档在11月发布,一同发布的还包括折叠屏手机华为MateX6、华为Freebuds Pro4等。华福证券认为,消费电子正处AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的拐点。AI将率先落地手机等成熟消费电子产品,带动量价齐升。还将加速新硬件形态探索。诸如AR、VR、手表等AIoT产品有望在AI赋能下探索新的应用场景,加速消费电子新硬件形态创新。

6、【大飞机】C929客机迎来首家用户 我国民航机队规模将持续增长

11月12日,在第十五届中国国际航空航天博览会上,中国国航与中国商飞签署C929客机首家用户框架协议,意向成为C929宽体客机的全球首家用户。同日,中国商飞与海航签署60架C919飞机确认订单和40架C909飞机确认订单,并与多彩贵州航空签署30架C909飞机订单。《中国商飞公司市场预测年报(2024-2043)》预计,未来20年,中国旅客周转量年均增长率为5.3%,机队年均增长率为4.4%,中国有望成为全球最大的单一航空运输市场。西部证券认为,中国商飞建立了较完善的“主制造商-供应商”模式。价值量上,机体制造、发动机、机载设备的价值量分别占比30%-35%、20%-25%、25%-30%。国产化率较高的机体结构环节和复合材料配套等关键环节,有望持续受益国产大飞机放量。

7、【6G】全球6G大会即将召开,聚焦行业标准研究,我国或成全球最大市场

根据日程安排,2024全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海举办,本届大会主题为“领航新征程-眺望6G标准前沿”。中原证券指出,6G作为更先进的下一代移动通信系统,是全球科技战略必争领域,根据计划,2025—2027年是全球6G标准研究阶段;2027—2029年是第一版标准形成阶段;2030年前后,6G将进入商用阶段。上海证券认为,6G可实现通信与感知计算的深度耦合,与卫星、无人飞行器等空间网络相互融合,6G超高速率及超低延迟将带来沉浸式的VR/AR体验、无人驾驶的实时远程控制、物联网(IOT)集成等高效应用场景。据中国信息通信研究院预计,到2030年中国6G市场规模将达到1.3万亿元,成为全球最大的6G市场。


【海外风向】

1、【智能家居】苹果将首次进军智能家居网络摄像头市场

据行业媒体报道,天风国际分析师郭明錤发布爆料消息称,苹果将首次进军智能家居IP camera(网络摄像头)市场,计划2026年量产,目标年出货量达到千万级别。此新产品可望与Apple其他硬件产品透过无线连接整合。AI技术快速发展,智能家居市场有望步入成长期:在消费类市场,目前华为、小米、京东、腾讯、海尔、等众多品牌已经进入全屋智能领域。华金证券指出,智能家居作为最具前景的赛道之一,需要基于全屋智能生态、设备联动及模式创新,以此丰富智能家居、智能照明、智能家电的场景体验,让全屋智能落地应用。伴随着AI技术的发展,目前智能家居行业软硬件系统更加趋于成熟,整个市场有望在AI技术的推动下迎来新的成长周期。市场分析认为,随着未来经济环境的回暖,智能家居在2025年有望突破万亿,随着AI及5g的技术突破,以及外部环境加持,智能家居在消费者终端的认知逐步提升,部分智能家居爆品引发消费者需求释放。

2、【芯片】日本政府或提出10万亿日元计划,推动国内芯片产业发展

据报道,草案显示,日本政府将提出一项规模至少10万亿日元(约合650亿美元)的计划,通过补贴和其他财政援助的形式,在多年内推动该国芯片产业发展。预计经济影响总额将达到近160万亿日元。根据美国半导体行业协会数据,2024年8月全球半导体销售额531.2亿美元,同比增长20.6%,环比增长3.5%;国内半导体2024年8月销售额为154.8亿美元,同比增长19.2%,环比增长1.7%。东莞证券分析指出,10月半导体行业进入三季报披露期,从已披露业绩的企业来看,Q3大部分细分领域龙头企业业绩实现同比增长,表明行业复苏态势延续。展望Q4,随着行业旺季到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进,预计半导体行业景气度有望持续回升。可关注当前景气度相对较高,且Q3业绩表现出色的半导体设备、封测、CIS等细分板块。

3、【HBM】三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能 产业链公司望受关注

据韩联社报道,三星电子计划在现有忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于HBM内存等生产的半导体封装工厂。该拟议建设的工厂将位于天安市的第三工业园区,坐落于三星电子控股子公司三星显示的28万平方米工业用地上。三星电子将以租赁的形式获得三星显示一幢大楼的使用权,并在三年内为该建筑导入生产HBM等所需的半导体后端加工设备。三星电子目前已着手为微软、Meta两家重要客户开发搭载定制LogicDie的HBM4内存,目前已进入小规模试生产阶段,有望2025年量产。HBM已成为当前高性能计算、人工智能等领域的首选内存技术,当前AI高景气不断驱动HBM需求高增。在AI芯片与单芯片容量增长的推动下,产业整体的HBM消耗量将显著提升,2024年预估增速超过200%,2025年HBM消耗量将再翻倍。三星、SK海力士和美光都在积极投资HBM产能扩张计划,预计2025年新增产量将达到27.6万个单位,使得年度总产量增至54万个单位,年增长率将达到105%,实现产能翻倍。析师认为,HBM有效解决了内存瓶颈问题,为当前满足AI需求的最佳方案,HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。


【公告解读】

龙元建设:联合中标2.09亿元工程项目

中国核电:控股子公司中核汇能拟4.48亿元收购泰来风电100%股权

八一钢铁:拟投资2.39亿元新建宽厚板连铸机项目

百利电气:控股子公司中标1656.46万元采购项目

科远智慧:中标山东创源年产150万吨氧化铝DCS项目

润邦股份:子公司与运机集团签署战略合作协议

雅克科技:完成投资参股沈阳亦创并购买资产公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业

神力股份:控股股东筹划重大事项公司股票停牌

欧莱新材:拟投资建设“欧莱新材明月湖高新材料产业园项目(一期)”,项目拟投资总额为人民币3.22亿元。项目主要聚焦高性能溅射靶材主业,积极布局上游高纯材料、铜及合金等新材料业务

上海建科:拟4.88亿元收购上咨集团100%股权

中船科技:子公司拟公开挂牌转让部分风电场产品股权及相关债权

鑫科材料:参股公司签订高速铜连接项目投资合作协议

力盛体育:公司与杭州首彩科技有限公司签署《战略合作框架协议》,将在彩票业务合作以及品牌推广等方面开展全面合作

瑞尔特:拟投资7.42亿元建设年产10万套装配式智能卫浴产品项目

信息发展:与博大网信签署战略合作协议

重庆啤酒:控股子公司嘉士伯重啤拟使用不超35亿元闲置自有资金办理委托理财

乐凯胶片:子公司乐凯光电增资扩股引入国开制造业基金等投资者

星源材质:签订合作推进半固态电池用隔膜量产基本协议

ST金一:筹划收购开科唯识控制权切入软件和信息技术服务业

中油工程:中国石油集团拟通过国有股份划转方式将本公司8.30%股份划转给中石化国投

曼恩斯特:控股子公司签订4.05亿元重大合同

越秀资本:拟出售不超1%中信证券股份

科达制造:子公司拟2亿元收购森大集团182项商标

赛力斯:全资子公司吸收合并全资孙公司变更部分募投项目实施主体

九洲集团:转让子公司泰来风电100%股权

中科金财:中标太平再保险AI交互式核保项目

【增持】

线上线下:拟3000万元—6000万元回购股份

中国天楹:控股股东拟1.5亿元-3亿元增持公司股份

华发股份:收到4.2亿元贷款承诺函用于股票回购

新亚制程:控股股东保信央地及/或其一致行动人计划于自2024年11月13日起的6个月内,增持1%-2%公司股份,增持价格不超过人民币8元/股。

吉林敖东:获农业银行贷款4.2亿元支持股票回购

大洋电机:拟1.2亿元-2亿元回购股份获专项贷款1.39亿元

唐人神:获7000万元回购股份贷款支持

【业绩】

ST天山:10月活畜销售收入同比增长16.64%

长春燃气:前三季度净亏损8196.21万元

百济神州:第三季度净利润亏损8.09亿元

【复牌】

新亚制程:公司股票交易将被实施其他风险警示


【新股申购】

今日无新股


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